Renault a finalement émis sur Euronext Paris 400?millio d’euros d’obligatio. Elles offrent un coupon de 5,625?%, soit un spread de 370 points de base au-dessus des taux mid-swaps, et un rendement de 5,77?%, avec un prix de souscription de 99,39?% du nominal. L’échéance de la dette est fixée au 30?juin 2015.
Renault attire 400 M€
Renault a finalement émis sur Euronext Paris 400?millions d’euros d’obligations. Elles offrent un coupon de 5,625?%, soit un spread de 370 points de base au-dessus des taux mid-swaps, et un rendement de 5,77?%, avec un prix de souscription de 99,39?% du nominal. L’échéance de la dette est fixée au 30?juin 2015. Le fait que le taux de souscription de cette émission se soit établi à 1,4 fois l’offre contribue à expliquer la décision du groupe d’émettre 100?millions de moins que le maximum prévu. Renault, noté BB, perspective stable, par Standard & Poor’s (S & P), a été conseillé dans cette émission par JPMorgan Chase, Société générale et UniCredit.
Juillet 2010
