De l’autre côté de l’Atlantique le marché du LBO se reprend. En novembre dernier, le fonds américain Texas Pacific Group, accompagné d’un fonds de peion canadien, valorisait la société IMS Health à 5,2 milliards de dolla. Reste à déterminer si ce coup d’éclat nord-américain saura ipirer les professionnels français du capital investissement.
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La relation entre les fonds d’investissement et leu souscripteu est intime, faite d’échanges et d’équilibres. Une réalité non seulement mise à mal par la crise financière et ses coéquences, mais également perturbée par un législateur interventionniste et des marchés compulsifs.
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Akya Coulting a su trouver sa niche da l’écosystème du coeil français. Discret, le cabinet intervient sur des missio de restructuration aussi bien auprès de grands groupes industriels que de PME. De la recherche et la mise en place de financement au plan stratégique opérationnel, l’équipe dirigée par Hubert Kirchner met ses compétences au service de l’emploi industriel.
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18 mois après la fermeture du marché du financement, Astorg Partne a réalisé le tour de force de réorganiser le capital de Gras Savoye. Les banques ont su souscrire une dette de 150 millio d’euros qui permet aux intervenants de valoriser le premier courtier d’assurances français près de 500 millio d’euros. Prochain rendez-vous en 2015 lo du débouclage prévu de l’opération.
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À l’heure d’annoncer la volonté du gouvernement français d’encourager les banques hexagonales à renforcer encore leu fonds propres, François Fillon a déjà été devancé par la Société générale. Profitant de la première fenêtre de tir favorable à ce type d’opération, la banque dirigée par Frédéric Oudéa vient de réaliser une augmentation de capital d’un montant de 4,8 milliards d’euros. Le succès est tel que la demande totale s’est élevée à environ 8,3 milliards d’euros, soit un taux de suouscription de 172 %.
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18 mois après la fermeture du marché du financement, Astorg Partne a réalisé le tour de force de réorganiser le capital de Gras Savoye. Les banques ont su souscrire une dette de 150 millio d’euros qui permet aux intervenants de valoriser le premier courtier d’assurances français près de 500 millio d’euros. Prochain rendez-vous en 2015 lo du débouclage prévu de l’opération.
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La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) et AXA Private Equity ont conclu un partenariat pour créer des passerelles entre les entreprises soutenues par les deux structures. Chacun des partenaires s’est engagé à mettre à disposition des entreprises sa connaissance des marchés aii que ses réseaux respectifs et ce aussi bien en Amérique du Nord, en Europe, en Asie qu’au Moyen-Orient.
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La réouverture des marchés offre de nouvelles opportunités de financement. Le groupe Havas vient d’en profiter avec le succès d’une émission obligataire de 350 millio d’euros admise à négociatio sur le marché réglementé de la Boue de Luxembourg. Avec un taux d’intérêt de 5,5 % par an et une échéance en 2014, les obligatio ont fait l’objet d’un placement privé coeillé par CM-CIC Securities, Natixis et Oddo & Cie.
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Codétenu par ses associés et le groupe Aon, Accuracy s’est imposé comme un coeil sur lequel il faut désormais compter da le support aux traactio, le support aux contentieux, les évaluatio et le redressement d’entreprises. Depuis Paris, le groupe s’est rapidement implanté à Madrid, Amsterdam, Milan et Francfort. Le siège parisien vient à nouveau de se renforcer avec le recrutement de deux nouveaux associés : Philippe Grasser et Xavier Chevreux.
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