Patrimoine

Harvest, leader des solutions numériques à destination des professionnels du patrimoine, fait l’acquisition de Feefty, Fintech spécialisée dans les produits structurés. 

Réforme du courtage, nouvelles réglementations pour une finance plus durable… La Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine (CNCGP) s’inscrit comme une association qui souhaite ressembler à ses membres. Son président, Julien Séraqui, revient sur les actualités du marché.

Art et Finance, le multi-family office consacré à l’art, conseille et accompagne les collectionneurs à travers l’acquisition, l’intermédiation, le financement et la transmission d’oeuvres. Deux associés de la structure, Julien Anfruns, avocat DS Avocats, et Rebecca Jacquin, notaire associée de Jacquin et Associés, reviennent sur les spécificités du marché. 

L’allocation d’actifs stratégique est la clé de voûte de l’organisation d’un patrimoine financier. Elle tire ses conclusions d’un travail approfondi avec le client pour aligner le profil de risque du portefeuille en cohérence avec ses objectifs de performance sur un horizon d’investissement déterminé. Se pose alors rapidement la question de l’internationalisation des actifs.

Transmettre son entreprise peut se révéler être un vrai cassetête si la transmission n’est pas suffisamment anticipée: valorisation, prix de cession, imposition… Autant de questions à anticiper que de points de vigilance à aborder. Aude Prulhière, avocat fiscaliste du cabinet Armand Avocats, apporte son éclairage sur cette étape clé dans la vie d’un dirigeant.