De la dimension fiscale à la gouvernance, en passant par la question de l'indivision, chaque aspect de la transmission familiale revêt une importance cruciale et doit être anticipé. Les testaments, les avantages matrimoniaux, les clauses bénéficiaires et les donations-partages transgénérationnelles s'avèrent être des outils essentiels dans cette démarche. Bastien Baron, fondateur de Justae, revient sur les spécificités de cet accompagnement.

Plébiscitées par les épargnants français, les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) continuent de battre des records de collecte (10,1 Md€ en 2022) et de délivrer un rendement moyen (4,53 % pour 2022, en hausse par rapport à 2021) en ligne avec les objectifs de revenus complémentaires réguliers et de protection de l’inflation. Comment les intégrer dans son patrimoine ?

Euodia, le cabinet en gestion de patrimoine nouvelle génération, ne s’endort pas sur ses lauriers. Fort d’une belle année 2022, il entend bien récidiver grâce au lancement de nouveaux produits. Entre un contrat d’assurance- vie nouvelle génération 100 % numérique et deux fonds profilés, ses clients risquent de n’avoir que l’embarras du choix.

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