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Au croisement des métiers, le rôle des conseillers en gestion de patrimoine est de plus en plus reconnu auprès des épargnants français. Entre inflation et hausse des taux directeurs, nombreux sont les Français à se tourner vers leur conseil, tiers de confiance, pour répondre à leurs interrogations sur un marché en plein mouvement. Pour Décideurs, Philippe Loizelet, président de l’ANCDGP fait le point. 

Au cœur des bouleversements engendrés par la pandémie, l’un d’entre eux perdure : l’expatriation. Quel régime fiscal pour un employé en télétravail à l’autre bout du monde ? Comment mener à bien une succession internationale ? Quelles sont les meilleures destinations ? Quatre experts du sujet se sont réunis autour d'une table ronde pour répondre à ces questions : Stéphanie Auféril, avocate associée, Arkwood Arlette Darmon, notaire Présidente du Groupe Monassier Gilles Bellaïche, président, Financial Groupe Sébastien Dufoix, ingénieur patrimonial, Société Générale Private Banking

Les forces des entreprises familiales sont connues : ADN entrepreneurial, ancrage territorial, tissu de relations de confiance, capital matériel et immatériel… Conjuguées à l’expérience d’un développement d’entreprise patient avec une vision long terme chevillée au corps, elles font d’elles un partenaire évident de la nouvelle génération de start-up industrielles à impact.

La notion de durabilité et les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) sont désormais incontournables dans l'univers de la gestion privée. Les clients fortunés et ultrafortunés (HNW et UHNW), ainsi qu’une génération émergente d'investisseurs, ont adopté de nouvelles attentes et de nouveaux besoins. À l’heure où la réglementation ESG transforme le secteur de la gestion privée, comment les gestionnaires de patrimoine et les conseillers financiers peuvent-ils rester pertinents aux yeux d'un client soucieux de la durabilité ? Éclairage avec Simon Gorbutt, directeur, responsable de la planification patrimoniale, et président de STEP Benelux.

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