Les métiers de la petite enfance ont le vent en poupe dans le secteur du M&A. La holding Epiktet, spécialiste de la garde d’enfants et du soutien scolaire avec respectivement Kinougarde et Complétude, annonce l’acquisition de la société Mômji.

Première acquisition, depuis l’entrée au capital d’Epiktet par Raise Invest et Geneo Capital Entrepreneur à la suite d’un LBO minoritaire en 2021, Mômji propose une garderie bilingue facilitant ainsi l’apprentissage de langues étrangères aux enfants dès leur plus jeune âge.

Un chiffre d’affaires au rendez-vous de ce build-up

Epiktet, qui réalise un chiffre d’affaires de près de 110 millions d’euros, acquiert la totalité du capital de Mômji. Une opération financée pour les trois quarts en cash, et pour un quart, par apports de titres. Julien Viaud et Antoine Gentil, cofondateurs de Mômji, cèdent la totalité de leurs parts. Antoine Gentil conseillera, pendant les quelques mois de transition, cette acquisition afin de permettre au groupe la meilleure intégration possible. De son côté, Julien Viaud réinvestit la moitié du produit de cette cession en apport de titres Mômji et devient le directeur du business unit d’Epiktet.

Une approche différenciante 

Alors que sa famille rentre de deux ans d’expatriation aux États-Unis, Antoine Gentil constate que ses deux petites sœurs, alors toutes jeunes, reviennent parfaitement bilingues. Dès lors, l’idée lui vient tout naturellement de proposer, dès le plus jeune âge, une immersion linguistique à domicile pour faciliter et favoriser l’apprentissage d’une nouvelle langue aux enfants. Mômji propose ainsi trois prestations : la garde en langue étrangère, en initiation ou en immersion, la garde créative pour s’éveiller au monde et découvrir une passion ou encore des cours de langues pour adultes et enfants. Epiktet, qui affiche plus de 20 % de croissance depuis l'opération de 2021, peut espérer avec l'absorption de Mômji, un chiffre d'affaires de 120 millions d'euros sur l'exercice fiscal en cours.

Laura Guetta