Axa Private Equity a cédé les 65,6 % qu’il détenait da Spotless Group, le fabricant d’Eau écarlate, à BC Partne et à la direction pour un montant évalué à 600 M€. La valorisation est estimée à 600 M€. La moitié a été financée par quatre banques : HSBC, Société générale, Bank of Ireland et Lloyds Banking.

Axa Private Equity a cédé les 65,6 % qu’il détenait dans Spotless Group, le fabricant d’Eau écarlate, à BC Partners et à la direction pour un montant évalué à 600 M€. La valorisation est estimée à 600 M€. La moitié a été financée par quatre banques : HSBC, Société générale, Bank of Ireland et Lloyds Banking. Pierre Le Tanneur, P-dg de Spotless Group, a déclaré : « Au cours de ces cinq années, nous avons tissé des relations très étroites avec Axa Private Equity. » Axa PE s’est engagé à verser aux 300 salariés un bonus équivalent à deux mois de salaires.
Le financement de cette acquisition illustre le rebond récent du marché de la dette. Le levier est cependant inférieur à 4 fois l’Ebitda, niveau très en deçà des pratiques constatées avant la crise financière de 2007. Le prix de cession permet toutefois à Axa Private Equity de réaliser une confortable plus-value : la filiale de capital investissement de l’assureur avait acquis Spotless pour 150 M€ en 2005.
Lazard, Linklaters, 8 advisory et Ernst & Young sont intervenus en tant que conseils auprès d'Axa PE. BC Partners était accompagné par White & Case pour le volet juridique.

 Mars 2010