Ce LBO bis valorise le leader européen du recyclage informatique soixante-dix millions d’euros.
Eurazeo PME acquiert 57 % du capital du groupe Cap Vert Finance, leader européen de la gestion du cycle de vie des infrastructures informatiques. Le solde du capital est détenu par l’équipe dirigeante ainsi que par son fondateur Loïc Villers, qui conserve 8 % des parts. Valorisé quarante millions d’euros lors de l’OBO mené par Atria Capital Partners en 2010, l’informaticien est aujourd’hui valorisé près de soixante-dix millions d’euros par ce LBO bis, pour un chiffre d’affaires de soixante millions d’euros, en croissance annuelle de 10 % depuis cinq ans. Quatre banques apportent la dette senior, mais l’effet de levier n’a pas été communiqué. Eurazeo PME réalise la quatrième acquisition de son millésime 2013 et entend développer la croissance et l’internationalisation du groupe.
Conseils investisseur : due diligences : financière : PWC TS, stratégique : Neovian Partners, fiscale : Arsene Taxand, assurance : Marsh, ESG : PWC ; juridique : Wragge & Co ; financier : Shibumi Corporate Finance ; Conseils management : évaluation : NG Finance ; juridique : Grand Auzas & Associés, Ngo Cohen Amir-Aslani & Associés ; Conseil juridique cédant : Ngo Cohen Amir-Aslani & Associés Dette senior : arrangeur : LCL, Banque Palatine, Caisse d’Épargne, Crédit agricole Brie Picardie ; conseil juridique : Delsol Avocats